中访网数据 国信证券股份有限公司(股票代码：002736)发布公告，拟通过发行A股股份方式收购深圳资本、鲲鹏投资等7名交易对方合计持有的万和证券96.08%股权，交易对价51.92亿元。标的资产以2024年6月30日为评估基准日，采用资产基础法估值，万和证券100%股权评估值为54.04亿元，增值率0.47%。
本次交易发行价格为8.60元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票均价的80%，拟发行6.04亿股，占发行后总股本的5.91%。交易完成后，国信证券控股股东仍为深投控(持股31.55%)，实际控制人仍为深圳市国资委，不构成重组上市。
万和证券为注册于海南的综合类券商，2023年营收5.14亿元，净利润6154万元，2024年1-11月净利润2920万元。其49家分支机构覆盖粤港澳大湾区、长三角等重点区域，国信证券称此次收购将助力把握海南自贸港政策机遇，拓展跨境资管等创新业务。
交易尚需深交所审核、证监会注册及标的公司股东变更核准。值得注意的是，本次交易未设置业绩补偿机制，因评估采用资产基础法而非收益法。2023年10月，万和证券曾因投行业务违规被证监会暂停保荐及债券承销资格，2024年8月已解除限制。
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